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電氣設備開啟智能電網建設序幕

发布时间:2019-06-05 16:40:26

  国公司公布批招标结果,我们就此做出点评。

  开启建设序幕:智能包含从发电、调度、输变电、配电和用电各个环节,智能电表属于智能用电的环节,这次智能电表的招标可以算是在智能电名义下的次批量招标。

  承載了太多太重的期望:在經過07年、08年的試點之后,國公司原計劃在2009年初就開始投資約800億元的用電管理系統改造計劃,智能電理念提出之后,多功能電表也隨之要求符合智能,原計劃建設的進度推后執行。原來在各省招標的模式也改為國統一招標的模式。由于智能電表標準到11月底才出臺,各省公司從09年中期就處于無表可用的情況。國公司是電表廠商國內主要的客戶,由于關系到今后能否進入國,這次智能電表招標承載了國內600多家電表廠商太多太重的期望。

  价格下降令人担忧:本次招标共290万只,招标的电表为1级三相费控智能电表和2级单相远程费控智能电表。之前市场预计招标的金额约10亿元左右,但中标总金额为6.4亿元,大大低于市场预期。以2级单相为例,在08年试点阶段的价格大约在元/只,但这次招标的结果均价仅为约180元/只,比试点阶段的价格下降30%以上。三相表的报价差异极大,和价几乎差一倍,从表1的中标情况仍可看出中标价格差异非常明显,为能够次中标,部分厂家几乎是成本价来报价。据业内介绍,统一电表标准后,今后的研发费用会下降,成本降低,部分公司报价大约按照30%的毛利率,但部分公司以成本价来竞标太过离谱,如果国公司不改变招标的规则,今后的价格战不可避免。

  市场份额不具有代表性:由于从发布智能电表标准到进行招标时间太短,部分公司如长城开发来不及送检样表,没有参与次招标。低价竞标,使得龙头公司如威胜集团和科陆电子等由于报价偏高,三相表没有中标。国信通公司、中国电科院、是智能电表标准的制定者,国的电表检测中心就放在国电科院,国电南瑞和国信通以自己的名义参加竞标,但由于以自己的品牌没有过往业绩也没有中标。我们认为本次招标中标结果没有充分体现厂家的实力,这次的市场份额不意味着今后也会如此,样表通过检测更有意义。

  涉及上市公司情况:东方电子三相表中标名,但中标价格,单相表没有中标;许继电气两款电表都通过检测,三相表市场份额较低,单相表没有中标;威胜集团()和科陆电子的两款电表都通过检测,三相表没有中标,单相表份额较高;浩宁达(已过会未发行)三相表份额较高,单相表未中标;杭州百富电子技术有限公司是高阳科技()的子公司,高阳科技电表业务之前被市场忽视,三相表和单相表市场份额都是第二;国电南瑞两款电表都通过检测,都没有中标;长城开发没有参与竞标。

  行业评级与重点公司:我们维持电气设备行业 大市-B 投资评级,智能用电设备细分行业我们重点推荐威胜集团、科陆电子、国电南瑞、许继电气。

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