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中金连发研报看涨百度上调目标价格38推荐

发布时间:2019-05-14 18:26:52

[ 中金 CICC 互联行业 ] 百度 : 买入评级,上调目标价至 251 美元

(7月22日发布的研究报告)

(7月25日发布的研究报告)

(以下为报告内容摘要的中文译本,准确内容请参见原版英文内容)

中金CICC近期发布报告,将对百度股票(Nasdaq:BIDU)的评级上调为买入评级,目标价格也上调38%,从182美元调高至251美元 。

上调评级原因:

1、 百度竞价的流量在持续增长,这将推动其PC和移动端的每次点击计费(CPC)的提高。百度移动营收持续保持高速增长,在总营收中占比已达30%。今年Q4会达到30%-35%(2013年Q4是20%)。

2 、360和搜狗的移动搜索至少在两个季度内,不会对百度造成任何威胁,更不用说神马搜索 。

2014年第二季度,UC浏览器将其默认搜索栏换成了神马,奇虎发布了360搜索app,搜狗整合了内容到其搜索结果中但是这些都没有对百度移动平台活跃用户的增长造成影响百度浏览器的月活跃用户(MAU)和百度移动搜索的月活跃用户都在延续增加。(浏览器的月活跃用户从1月的2500万增长到5月的2800万,移动搜索的月活跃用户从1月的2600万增长到5月的3100万。)

3 、从百度团购和糯米的合并(百度糯米)我们看到了重大突破,去哪儿(Qunar)有可能将成为百度的下一个突破点。

百度整合了糯米的原有团队后,将在2014年建立起到超过1万人的线上销售团队,这一举动将大大推动百度的灵活性并提升糯米的流量,迅速地缩小糯米与大众点评的差距。

我们也仍然相信携程有机会接管去哪儿,如此一来百度就会成为携程+去哪儿的单一股东,掌握良好的客户系统和巨大的商业潜力。

(下文为原版英文报告)

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